Автоматизация сбора информации по ИНН в ПланФикс — быстрый способ обновить данные о клиентах и сэкономить время отдела продаж
В работе агентства часто возникают рутинные, но важные задачи, от которых зависит качество клиентской базы. Например, мы собираем реквизиты и контакты компаний, чтобы формировать актуальную базу потенциальных клиентов для последующего взаимодействия.
Данные о компаниях помогают нам понять, с кем стоит работать и какие решения предложить. Но чтобы заполнить карточку каждой компании нужно проверить наличие корпоративного сайта, уточнить контакты, внести сведения о выручке в CRM. Всё это занимает время, особенно если речь идёт о сотнях контрагентов.
Чтобы упростить процесс, мы решили автоматизировать поиск сайтов и сбор финансовых данных по ИНН. После анализа доступных решений выбрали сервис Checko, он позволяет получать данные о компаниях через API, включая их официальные сайты. Бесплатный тариф с лимитом до 100 запросов в день оказался достаточным для наших задач.
Далее расскажем, как мы интегрировали этот сервис с PlanFix, чтобы нужные данные автоматически попадали в CRM, а мы не тратили время на проверку и ввод информации.
Техническая реализация
Для начала мы зарегистрировались на платформе Checko и получили индивидуальный API-ключ. Он используется для авторизации, подтверждает, что данные запрашивает именно наша учётная запись. Без ключа сервис не выдаст информацию.
Полученный ключ мы сохранили в общем поле PlanFix, чтобы система автоматически подставляла его во всех запросах, где это требуется, и не приходилось каждый раз вводить его вручную.
Изучив документацию по API сервиса, мы перешли к настройке сценариев. Они должны были автоматически обращаться к сервису Checko, когда в системе создаётся новый контакт с заполненным полем «ИНН».
В сценариях заданы два условия:
- запуск происходит при создании контакта
- система проверяет, что в карточке указано значение ИНН
Если оба условия выполняются, PlanFix запускает действия «Послать HTTP-запрос», где в URL автоматически подставляются сохранённый ключ и значение ИНН из карточки контакта. Так проверять данные вручную больше не нужно.
Запрос выручки за последний отчетный год компании
Мы разработали сценарий, чтобы получать финансовую информацию компании, в том числе годовую выручку за последний отчётный период. Зная годовую выручку, мы можем точнее оценить потенциал компании и предложить решения, соответствующие её масштабам и задачам, а также выбрать оптимальную модель взаимодействия. В PlanFix сценарий настраивается через обращение к разделу finances, который “возвращает” финансовые показатели компании. Автоматически подставляются значения API-ключа и ИНН.
Вот пример готового запроса:
https://api.checko.ru/v2/finances?key={{Общие.Ключ Checko}}&inn={{Контакт.ИНН (номер)}}&extended=true
После отправки запроса PlanFix получает от Checko структурированный ответ в формате JSON, где собрана отчётность компании за предыдущие годы, а также регистрационные данные, коды показателей и значения по каждому периоду.
Из этого массива нас интересует последний по счёту блок, он соответствует последнему отчётному году. Внутри блока содержится строка с кодом «2110», которая отражает годовую выручку компании.
JsonPath здесь будет выглядеть так:
Чтобы данные выглядели наглядно, значение выручки удобно отображать в миллионах рублей. Для этого в сценарии выполняется вычисление: полученное значение делится на миллион, после чего результат записывается в поле «Выручка компании, млн руб»:
Теперь в базе данных сразу видно, с какими компаниями выгоднее выстраивать коммуникацию. По годовой выручке можно быстро оценить потенциал будущего сотрудничества.
Запрос сайта компании
Аналогичным образом настраивается сценарий для получения адреса сайта. После создания нового контакта с заполненным полем ИНН PlanFix отправляет запрос к Checko, используя тот же API-ключ.
Когда запрос отправлен, PlanFix получает от Checko структурированный ответ в формате JSON:
Из всего массива данных нас интересует блок «Контакты», в нём хранится адрес сайта компании. Значение из этого поля автоматически добавляется в карточку клиента.
Чтобы данные из ответа сразу попадали в нужное поле, мы настроили разбор JSON с помощью JsonPath. Это инструмент, который позволяет извлекать нужные значения из структурированных данных.
Система находит блок «Контакты» – «Вебсайт» и автоматически записывает его в поле «Сайт» в карточке.
Итог
В результате мы получили простой, но эффективный инструмент: при создании нового контакта в PlanFix система автоматически запрашивает данные о компании по ИНН через сервис Checko, извлекает нужные поля и сохраняет их в карточке.
Можно также подтягивать регистрационные сведения (ОГРН, КПП, ОКПО), юридический адрес, регион, коды ОКВЭД и контактные данные. Всё это позволяет сразу иметь под рукой полную информацию о компании без необходимости искать сведения в разных источниках.
Такой сценарий можно адаптировать и для других задач. Например, для автоматической проверки актуальности данных в CRM, заполнения карточек новых контрагентов или подготовки базы для маркетинговых кампаний.
Если в вашей компании тоже есть рутинные процессы, которые занимают время сотрудников, например, сбор данных о клиентах, обновление карточек или проверка информации, мы можем предложить решение, чтобы автоматизировать эти задачи. Приходите на консультацию, будем рады поделиться опытом.
