Внедрение системы потенциальных сделок для команды разработчиков КАСКАД
Кейс ПланФикс: Внедрение системы потенциальных сделок для команды разработчиков КАСКАД
Количество сотрудников
в системе
Временные затраты
на реализацию проекта
О клиенте
Компания «СибКом Цифра» — разработчик универсальной цифровой платформы КАСКАД, входит в состав Группы компаний «Башкирские инновационные технологии».
Цели и задачи
Создание системы контроля текущих и потенциальных сделок с уникальным набором статусов и механик.
Создание и настройка процедуры автоматического заполнения данных о новой компании клиента из государственных реестров РФ и Беларуси.
Построение и согласование логики изменения статусов сделок.
Создание системы учета взаимосвязей компаний в рамках холдинга и группы компаний для понимания структуры подчиненности и иерархии.
Настройка ограничения функций для сотрудников с учетом политики безопасности компании.
Последовательное выполнение типовых операций сотрудниками компании без возможности использования вариативности системы и с учетом политики безопасности компании.
Особенности проекта
Высокая экспертность компании клиента.
Работа с уникальным программным продуктом.
Наличие внутренних регламентов и политик, учитываемых при реализации проекта.
Сложная структура иерархии клиента и его заказчиков, предусматривающая отслеживание взаимодействия в рамках одного процесса и задачи (Холдинг, Группа компаний, Компания).
Настройка автозаполнения данных по компаниям из Государственных реестров РФ и Беларуси. Например, при заполнении поля УНП автоматически заполняется Название и Адрес компании в ПланФикс согласно данным из реестра плательщиков Республики Беларусь.
Решение
Весь необходимый функционал мы реализовали на основе базовой версии ПланФикс. Набор уникальных статусов, механики и логики процесса был создан с учётом опыта и пожеланий заказчика.
Для автозаполнения данных о компаниях мы настроили интеграции с Государственным реестром компаний РФ и Государственным реестром Беларуси.
Это автозаполнение реализовано посредствам интеграций с сервисами “Dadata” и “Государственным реестром плательщиков Республики Беларусь”.
Перенесли текущую структуру компании с разбивкой на отделы, должности и руководителей в систему ПланФикс.
Настроили права доступов для сотрудников и отделов в соответствии с политикой безопасности компании клиента.
Для быстрого понимания структуры компаний-контрагентов в рамках набора задач мы настроили отчеты и фильтры.
Результат
Рабочее пространство и планировщик
Для отслеживания текущего статуса сделок и деталей по ним мы создали рабочее пространство и планировщик. Пример основного планировщика для работы сотрудников:
Шаблоны задач с уникальными наборами полей
В зависимости от ответов пользователя каждое последующее действие содержит определенный набор обязательных для заполнения полей, которые “ведут за руку” пользователя по всему процессу создания задачи, не давая ошибиться или забыть заполнить важные данные.
Управление ролями
Выделили управление такими индикаторами и ролями как:
- инициатор;
- исполнитель;
- компания-заказчик;
- компания-интегратор Программного обеспечения;
- сроки;
- тип Программного обеспечения;
- итоговая стоимость, состоящая из программного обеспечения, оборудования, перечня работ;
- вероятность успешного завершения сделки;
- задачи, относящиеся к каждой из сделок;
Шаблоны Компаний
При создании процесса заведения новых компаний было учтено пожелание отслеживать их трехступенчатую взаимосвязь:
- Холдинг
- Группа компаний
- Компания
Процесс создания компаний настроен таким образом, что вне зависимости от типа компании ПланФикс автоматически объединяет “входящие данные” и приводит карточку компании к единому образцу, давая возможность контролировать обязательные для заполнения поля при создании компаний.
Пример единой карточки компании вне зависимости от ее типа:
Пример отображения зарегистрированной в РФ компании:
Игорь Васючкин как партнер-интегратор системы ПланФикс и куратор проекта для компании «СибКом Цифра» говорит, что это стало уникальным проектом, и что для решения задач клиента аналогов на рынке нет.
Многие критически важные для заказчика функции выходят за рамки стандартного функционала ПланФикс. Для нас как интеграторов проект в технической реализации был сложным и даже рискованным.
Подробности реализации проекта опубликовали в Интервью с Игорем Васючкиным.
Читайте отзыв Начальника отдела цифровизации ООО «СибКом Цифра» об интеграции Планфикса.