monitor

Кейс ПланФикс: Внедрение системы потенциальных сделок для команды разработчиков КАСКАД

Количество сотрудников
в системе

12

Временные затраты
на реализацию проекта

98 ч.
monitor
Ниша
ИТ и разработка ПО
Сегмент
B2B
Инструмент
Внедрение системы сделок
Сервисы
Планфикс
Гео
РФ, город Уфа
Период
сентябрь 2023 - январь 2024 года

О клиенте

Компания «СибКом Цифра» — разработчик универсальной цифровой платформы КАСКАД, входит в состав Группы компаний «Башкирские инновационные технологии».

Цели и задачи

стрелка вверх Создание системы контроля текущих и потенциальных сделок с уникальным набором статусов и механик.
стрелка вверх Создание и настройка процедуры автоматического заполнения данных о новой компании клиента из государственных реестров РФ и Беларуси.
стрелка вверх Построение и согласование логики изменения статусов сделок.
стрелка вверх Создание системы учета взаимосвязей компаний в рамках холдинга и группы компаний для понимания структуры подчиненности и иерархии.
стрелка вверх Настройка ограничения функций для сотрудников с учетом политики безопасности компании.
стрелка вверх Последовательное выполнение типовых операций сотрудниками компании без возможности использования вариативности системы и с учетом политики безопасности компании.

Особенности проекта

звездочка Высокая экспертность компании клиента.
звездочка Работа с уникальным программным продуктом.
звездочка Наличие внутренних регламентов и политик, учитываемых при реализации проекта.
звездочка Сложная структура иерархии клиента и его заказчиков, предусматривающая отслеживание взаимодействия в рамках одного процесса и задачи (Холдинг, Группа компаний, Компания).
звездочка Настройка автозаполнения данных по компаниям из Государственных реестров РФ и Беларуси. Например, при заполнении поля УНП автоматически заполняется Название и Адрес компании в ПланФикс согласно данным из реестра плательщиков Республики Беларусь.

Решение

галочка Весь необходимый функционал мы реализовали на основе базовой версии ПланФикс. Набор уникальных статусов, механики и логики процесса был создан с учётом опыта и пожеланий заказчика.
галочка Для автозаполнения данных о компаниях мы настроили интеграции с Государственным реестром компаний РФ и Государственным реестром Беларуси.
интеграция в планфиксе

Это автозаполнение реализовано посредствам интеграций с сервисами “Dadata” и “Государственным реестром плательщиков Республики Беларусь”.

автозаполнение данных в планфиксе
галочка Перенесли текущую структуру компании с разбивкой на отделы, должности и руководителей в систему ПланФикс.
галочка Настроили права доступов для сотрудников и отделов в соответствии с политикой безопасности компании клиента.
галочка Для быстрого понимания структуры компаний-контрагентов в рамках набора задач мы настроили отчеты и фильтры.

Результат

Рабочее пространство и планировщик

Для отслеживания текущего статуса сделок и деталей по ним мы создали рабочее пространство и планировщик. Пример основного планировщика для работы сотрудников:

планировщик в планфиксе

Шаблоны задач с уникальными наборами полей

Создали 23 шаблона задач, каждый из которых имеет свой уникальный набор полей и применяется для последовательного опроса автора/создателя задач.
шаблоны задач

В зависимости от ответов пользователя каждое последующее действие содержит определенный набор обязательных для заполнения полей, которые “ведут за руку” пользователя по всему процессу создания задачи, не давая ошибиться или забыть заполнить важные данные.

шаблоны задач

Управление ролями

Выделили управление такими индикаторами и ролями как:

  • инициатор;
  • исполнитель;
  • компания-заказчик;
  • компания-интегратор Программного обеспечения;
  • сроки;
  • тип Программного обеспечения;
  • итоговая стоимость, состоящая из программного обеспечения, оборудования, перечня работ;
  • вероятность успешного завершения сделки;
  • задачи, относящиеся к каждой из сделок;

Шаблоны Компаний

Создали 4 типа шаблонов Компаний с заранее определённым набором обязательных для заполнения полей. А также настроили быстрый доступ к компаниям, выступающим в качестве участников и/или заинтересованных лиц в сделках.
шаблоны кампаний в планфиксе

При создании процесса заведения новых компаний было учтено пожелание отслеживать их трехступенчатую взаимосвязь:

  • Холдинг
  • Группа компаний
  • Компания

Процесс создания компаний настроен таким образом, что вне зависимости от типа компании ПланФикс автоматически объединяет “входящие данные” и приводит карточку компании к единому образцу, давая возможность контролировать обязательные для заполнения поля при создании компаний.

карточка кампании в планфиксе

Пример единой карточки компании вне зависимости от ее типа:

карточка кампании в планфиксе

Пример отображения зарегистрированной в РФ компании:

шаблон кампании в РФ в планфиксе

Игорь Васючкин как партнер-интегратор системы ПланФикс и куратор проекта для компании «СибКом Цифра» говорит, что это стало уникальным проектом, и что для решения задач клиента аналогов на рынке нет.

avatar
Игорь Васючкин
эксперт по внедрению PlanFix
кавычки

Многие критически важные для заказчика функции выходят за рамки стандартного функционала ПланФикс. Для нас как интеграторов проект в технической реализации был сложным и даже рискованным.

Подробности реализации проекта опубликовали в Интервью с Игорем Васючкиным.

Читайте отзыв Начальника отдела цифровизации ООО «СибКом Цифра» об интеграции Планфикса.

Автоматизируйте процессы с помощью гибкой CRM-системы ПланФикс

Заполните форму, и мы расскажем, как адаптировать систему под нужды вашего бизнеса
Давайте знакомиться!
Пожалуйста, введите ваш телефон
Пожалуйста, введите вашу Эл. почту
Услуги
Контекстная реклама
Таргетированная реклама
Веб-аналитика
Запуск и продвижение на Маркетплейсах
SEO-продвижение
Создание сайтов
Техническая поддержка
Комплексное обслуживание
Интеграция Планфикса
Performance-маркетинг
Кейсы
Компания
О нас
Вакансии
Блог
Контакты
+7 495 109-25-54
+7 495 109-25-54
Агентство «Информбокс»
Самара, Стара-Загора 96 «Б», офис 37
info@iboxmail.ru